獨(dú)立學(xué)者；中國個(gè)人理財(cái)和理財(cái)教育先行者；恒星理財(cái)顧問(上海)有限公司創(chuàng)始人；駿星資本董事長；美國注冊(cè)理財(cái)師協(xié)會(huì)中國區(qū)首席專家；亞太理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)名譽(yù)顧問；國家資產(chǎn)管理人協(xié)會(huì)高級(jí)副總裁；中國三大理財(cái)資格認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)體系制訂專家。 具有先進(jìn)的投資理財(cái)理念、堅(jiān)實(shí)的個(gè)人投資理財(cái)知識(shí)背景和十多年的國際國內(nèi)的理財(cái)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。對(duì)中國大陸的社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及投資市場有較全面而深刻的認(rèn)識(shí)。對(duì)理財(cái)實(shí)務(wù)，特別是結(jié)合中國國情的理財(cái)實(shí)務(wù)有長期的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和系統(tǒng)的理論知識(shí)，并有一定的理論創(chuàng)新。對(duì)將國際上最新的理財(cái)理論和實(shí)踐結(jié)合中國實(shí)際的本土化工作進(jìn)行了多年的研究，形成了一套完整的體系，并將該體系在中國金融系統(tǒng)進(jìn)行了廣泛的培訓(xùn)和推廣，獲得了一致的好評(píng)和認(rèn)可。