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課程介紹

中級(jí) 各類常見(jiàn)投資渠道家庭資產(chǎn)分析方法客戶理財(cái)規(guī)劃方法

課程大綱：

　　一、各類常見(jiàn)投資渠道

　　1、常見(jiàn)投資渠道及其特點(diǎn)

　　(1)債券

　　(2)公募基金

　　(3)私募基金

　　(4)黃金

　　(5)外匯

　　(6)股票

　　(7)房地產(chǎn)

　　二、家庭資產(chǎn)分析方法

　　1、各生命周期的理財(cái)規(guī)劃需求

　　2、標(biāo)準(zhǔn)普爾家庭資產(chǎn)象限圖

　　3、家庭資產(chǎn)賬戶

　　(1)日常開(kāi)銷賬戶

　　(2)杠桿賬戶

　　(3)投資收益賬戶

　　(4)長(zhǎng)期收益賬戶

　　4、家庭資產(chǎn)賬戶建立順序

　　三、客戶理財(cái)規(guī)劃方法

　　1、客戶基本情況

　　2、客戶財(cái)務(wù)分析

　　(1)家庭資產(chǎn)情況

　　(2)家庭收入情況

　　(3)家庭支出情況

　　(4)家庭節(jié)余情況

　　(5)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

　　(7)結(jié)論

　　3、客戶偏好需求分析

　　(1)客戶投資偏好

　　(2)客戶理財(cái)需求

　　4、理財(cái)工具選擇

　　5、理財(cái)方案選擇(改善前)

　　6、理財(cái)方案選擇(改善后)

　　7、理財(cái)方案分析

講師簡(jiǎn)介：

　　朱寒波

　　金融業(yè)職業(yè)培訓(xùn)師，湖北省培訓(xùn)師聯(lián)合會(huì)合作導(dǎo)師，2013年“中國(guó)好講師”大賽華中區(qū)五十強(qiáng)講師。曾成功為多家銀行完成銀行精細(xì)化管理、網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型之6S管理導(dǎo)入、銀行顧問(wèn)式營(yíng)銷、網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力導(dǎo)入、全國(guó) “千佳”、“百佳”示范網(wǎng)點(diǎn)創(chuàng)建、時(shí)間管理等培訓(xùn)咨詢專題服務(wù)，為玖玖金融等優(yōu)秀互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)完成金牌營(yíng)銷修煉、門(mén)店管理、標(biāo)桿門(mén)店創(chuàng)建等培訓(xùn)服務(wù)。